بر اساس گزارش موسسه IDC که توسط رویترز مشاهده شده است، سهم انویدیا از بازار تراشه‌های هوش مصنوعی مراکز داده در چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳۴ درصد کاهش یافته است. دلیل این امر واضح است: محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده عرضه محصولات این شرکت را مختل کرده و در همین حال، رقبا و تولیدکنندگان داخلی چین از این فرصت برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کرده‌اند. داده‌های IDC نشان می‌دهد که از ماه ژانویه تا ژوئن سال جاری، میزان ارسال شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی انویدیا (مورد استفاده برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی) در چین به ۶۷۸ هزار دستگاه رسیده است که نشان‌دهنده افت شدید ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، بارها از محدودیت‌های واشنگتن انتقاد کرده و اظهار داشته است که این سیاست‌ها انویدیا را مجبور می‌کند تا بازار ۵۰ میلیارد دلاری تراشه‌های هوش مصنوعی در چین را دوستی به هواوی واگذار کند. با این حال، IDC مشخص نکرد که چه محصولاتی سهم ۳۴ درصدی را تشکیل می‌دهند و اشاره‌ای نکرد که آیا تراشه‌های پیشرفته‌ای مانند B200 و B300 در این آمار گنجانده شده‌اند یا خیر؛ موضوعی که وضعیت را همچنان مبهم نگه می‌دارد.
رشد چشمگیر تولیدکنندگان داخلی و پیشتازی هواوی
تغییر پویایی بازار در آمار محموله‌ها نیز بازتاب یافته است: از میان ۱۱ سازنده تراشه چینی که توسط IDC رصد شده‌اند، ۹ شرکت در نیمه نخست سال جاری رشد مثبتی را تجربه کردند. در این میان، هواوی با ارسال ۵۷۲ هزار شتاب‌دهنده هوش مصنوعی خوش درخشید که این رقم فراتر از ۳۰۰ هزار دستگاه ارسال‌شده در مدت مشابه سال گذشته است و سهم بازار آن به ۲۸ درصد رسید تا تنها یک قدم با انویدیا فاصله داشته باشد. سایر سهم‌های بازار نیز در اختیار شرکت‌های داخلی قرار گرفت؛ تی-هد (T-head) با ۷ درصد، کامبریکن (Cambricon) با ۵ درصد، بایدو کونلون چیپ (Baidu Kunlun Chip) با ۴ درصد و هایگون (Hygon) با ۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
تا زمان تنظیم این گزارش، انویدیا واکنشی به این داده‌ها نشان نداده است. این چشم‌انداز جدید، پیامدهای متناقض سیاست‌های رگولاتوری را بازمی‌تاباند؛ سیاست‌هایی که با هدف محدود کردن رقبا وضع شدند، اما در عوض روند جایگزینی زنجیره تامین در چین را تسریع کردند. از آنجا که هواوی و سایر رقبا توانستند محموله‌های خود را طی یک سال تقریباً دو برابر کنند، بازاری که زمانی در انحصار کامل بود، اکنون به‌طور غیرقابل بازگشتی به سمت ساختاری چندقطبی حرکت می‌کند.